Wersje 1.19.x

Widok raportów w konfiguracji został rozszerzony o dwie kolumny. Kolumny wskazują informację o dostępnych zakładkach dla danego raportu oraz o liczbie zakładek z wgranym własnym raportem wyglądu.

Typy zasobów w aplikacji mogą definiować parametry. Parametry te będą własnością każdego zasobu, który jest określony tym typem. Parametry podczas definicji mogą mieć określone wyrażenia sprawdzające. Wyrażenie to pozwala na wskazanie podczas edycji parametrów, czy wprowadzony parametr jest poprawny. Pozwala to na ograniczenie wprowadzania w parametrze np. tylko liczb zmiennoprzecinkowych, tylko liczb całkowitych. Dostępne są przykłady takich wyrażeń dla kilku przypadków.

W tym wydaniu szablony wyrażeń sprawdzających dla liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych (ułamkowych) zostały rozbudowane o możliwość wprowadzania liczb ujemnych.

W definicjach ogólnych aplikacji (sekcja konfiguracji) można wybrać domyślną (własną) firmę z bazy kontrahentów. Pozwala to na wykorzystanie wszystkich wprowadzonych danych w obiekcie kontrahenta (dane teleadresowe, NIP itp.) w miejscach, gdzie powinny te dane być umieszczone (np. zamówieniach).

Możliwość zdefiniowania szablonów dokumentów dotyczących warunków zamówienia. W zamówieniach pojawia się możliwość określenia warunków zamówienia podczas generacji zamówień. Ta funkcjonalność dodaje w konfiguracji systemu oraz bezpośrednio w sekcji zamówień możliwość dostępu do definicji szablonów. Będzie można je wykorzystać w trakcie generacji zamówień jako baza do warunków zamówienia.

Edytor zamówień został rozbudowany o edytor warunków zamówienia. W trakcie tworzenia dokumentu można skorzystać z zapisanych szablonów warunków zamówienia lub przejść bezpośrednio do edytora szablonów zamówień.

Warunki zamówienia po skopiowaniu z szablonu można edytować i zapisać w danym zamówieniu po skorygowaniu/uzupełnieniu treści.

W trakcie tworzenia/edycji definicji obchodu mamy możliwość oprócz dodania nowego typu pytania, pomiaru i zadania, edycję istniejących definicji. Pozwala na to szybkie dostosowanie danego szablonu np. zmiana flagi wymagane dla danego typu elementu.

Dashboardy w module AMAGE Energy otrzymały możliwość określenia dokładności filtru czasu. W definicji dashboardu można określić zakres dokładności. Od najbardziej ogólnego Rok do najbardziej szczegółowego Rok-Miesiąc-Dzień-Godzina-Minuta.

Na podstawie rej definicji w podglądzie dashboardu pojawi się odpowiedni filtr czasu z podaną dokładnością i taki zostanie przekazany do wszystkich kafelków budujących dashboard.

Ze względu na to, że kafelki często mają określoną dokładność np. kafelek pokazujący dane roczne, to w przypadku wyboru filtra czasu o większej dokładności tylko część filtra dotycząca roku będzie wykorzystana przez dany kafelek.

Aby to pokazać, w momencie gdy definiujemy dashboard i kafelek będzie wymagał dokładniejszej skali filtra czasu to pojawi się obok opisu filtra komunikat (!). W przypadku gdy nie możemy określić dokładności (j/n nie wybrano skali czasu) kafelek otrzymuje dodatkowy znak (?)

Formularze dodawania elementów do zamówienia/dostawy/dok. magazynowego otrzymały dodatkowy filtr, który pozwala na wyfiltrowanie elementów w polu wyboru w momencie tworzenia np. zamówienia. Ułatwia to np. filtrowanie wg. kategorii typów i wybór elementów tylko z tego zakresu.

Filtry zawierają te same dane, co główny filtr w widoku danego obiektu - w tym przypadku typów elementów.

W raporcie listy dostaw oraz listy pakietów transportowych (transportów) dodano podsumowanie dotyczące wagi (oraz wartości) wyświetlonych dostaw.

Formularze dodawania nowych zamówień, dostaw, dokumentów magazynowych i faktur zostały rozbudowane o dodatkowy typ szablonu. Od teraz oprócz szablonu podstawowego do importu elementów dokumentów z pliku XLS mamy do wyboru dodatkowy szablon, który oprócz przykładu elementów do importu, w drugim arkuszu zawiera cały asortyment typów elementów w systemie. Pozwala to na łatwiejsze wprowadzenie listy elementów do importu lub dodanie weryfikacji wprowadzania danych itp.

Do edytora własności dzierżawy dodano możliwość wprowadzenia kwot ofertowych związanych z zakupem dodatkowych materiałów. Pozwala to na przechowywanie wszystkich informacji w jednym miejscu i porównanie informacji z realizacją zakupów i dzierżawy.

Importer początkowy danych dzierżawy został rozbudowany o możliwość podania wartości zbiorczych dotyczących danych ofertowych dzierżawy, wykonania projektu oraz dodatkowych zakupów materiałów zużywanych w trakcie dzierżawy

Moduł użytkowników został rozbudowany o możliwość zaproszenia użytkowników do systemu podając adresy email. Funkcja dostępna jest z widoku administracyjnego użytkowników. Przycisk Zaproś widoczny jest w górnej części widoku.

Po jego wybraniu możemy wpisać adresy email osób zapraszanych. Dodatkowo możemy dodać/zmodyfikować komunikat dla tych osób.

System automatycznie wygeneruje dla tych użytkowników zaproszenia oraz prześle link do zmiany/ustawienia hasła podczas logowania.

Dla tych użytkowników udostępniono w widoku ogólnym możliwość zmiany swojego imienia/nazwiska już po zalogowaniu.

W dokumentach dostawy dodano możliwość przejścia bezpośredniego do źródłowego dokumentu integracji (pochodzącego z zewnętrznego systemu IT/importów). Pozwala to na szybkie przejście z dokumentu dostawy do oryginalnego dokumentu np. dokumentu dostawy i weryfikacja danych/informacji tam przekazywanych.

Akcja dostępna jest w menu kontekstowym w widoku szczegółów dostawy.

W raporcie różnic parametrów dodano kilka usprawnień:

Zmieniony został wygląd głównego interfejsu graficznego aplikacji. Elementy kontrolne (pola edycyjne, przyciski, formularze) uzyskały uproszczony/lekki wygląd. Mamy nadzieję, że ułatwi to korzystanie z aplikacji i dostęp do podstawowych danych !

W ustawieniach integracji dokumentów zwrotów dla firm ULMA i PERI dodano możliwość automatycznej zmiany numeracji dokumentów zwrotów oryginalnie utworzonych w systemie na numery dokumentów dostarczone przez dostawcę.

Przykład: * W systemie generujemy dokument zwrotu. Automatycznie otrzymuje on numerację z licznika np. TRAN/123/2022. * Materiał trafia do magazynu dostawcy. Dostawca przelicza materiał i wprowadza na swój magazyn. Generowany jest dokument Przyjęcia Zewnętrznego PZ, który otrzymuje numer np. PZ-12345. * Dostawca przesyła przez mechanizm EDI dokument, który jest traktowany jako dokument sprawdzenia dostawy na magazynie dostawcy i/lub jako dokument oryginalny wprowadzający ilości wysłane z systemu do dostawcy. * Podczas integracji następuje sparowanie dokumentu EDI z 'naszym' dokumentem zwrotu. * Gdy włączymy tą nową opcję, po integracji automatycznie nasz dokument zostanie oznaczony jako PZ-12345 zamiast oryginalnego numeru TRAN/123/2022

Flagę ustawiamy w konfiguracji integracji (sekcja konfiguracji systemu)

Włączenie opcji automatycznego tworzenia zamówień w konfiguracji integracji pozwala na automatyzację tworzenia dokumentów zamówień. Dotychczas system w momencie otrzymania nowego dokumentu dostawy szukał w systemie istniejącego dokumentu zamówienia (dla danego konta, zlecenia, elementu konstrukcyjnego). Jeśli nie znalazł, umożliwiał użytkownikowi wybranie ręczne lub automatyczne utworzenie pasującego zamówienia - w oknie integracji i zadaniach do wykonania.

Od teraz po włączeniu tej opcji, w przypadku, gdy nie znaleziono pasującego zamówienia do otrzymanej dostawy system zajmie się automatycznym utworzeniem wszystkich niezbędnych dokumentów.

System integracji został rozbudowany o automatyczne tworzenie zamówienia oraz powiązanego zwrotu do otrzymanego dokumentu sprawdzenia dostawy na magazynie dostawcy (dokumenty PZ).

Dotychczas w momencie, gdy otrzymano dokument EDI zawierający sprawdzenie zwrotu (dokumenty PZ dostawcy) wymagane było wskazanie ręczne dokumentu zwrotu, który istniał w systemie. Aby to zrobić należało utworzyć najpierw zamówienie zwrotu a następnie sam zwrot (załadunek). Dopiero wtedy można było wybrać dany dokument jako miejsce "wklejenia" danych z dokumentu EDI.

Dodano możliwość automatycznego utworzenia wszystkich brakujących dokumentów. Po włączeniu odpowiedniej opcji w konfiguracji integracji (j/n) system będzie działał następująco:

Następnie automatycznie wprowadzi wszystkie elementy z dokumentu EDI jako dokumenty sprawdzenia zwrotu.

W trakcie rozwiązywania kroków integracji pojawia się czasami konieczność wskazania dokumentu zamówienia, do którego należy powiązać daną dostawę otrzymaną jako dokument EDI. Selektor został zmodyfikowany tak, aby tylko wyświetlać zamówienia, które dotyczą dostaw, oraz które są w stanach aktywnych tj. takich, które wskazują na możliwy transport (zaakceptowana, w transporcie, potwierdzona przez dostawcę itp.)

W widoku dostaw rozbudowano filtry pozwalające na wyświetlenie informacji dotyczących transportów dostaw. Każda dostawa może mieć przypisany jeden lub kilka transportów. Może to być dostawa dedykowana (samochód, nr rejestracyjny )

W widoku stanów magazynowych dodano do menu kontekstowego poszczególnych elementów akcję, która wyświetli elementy tego samego typu na innych magazynach. Pozwoli to na wykonanie wstępnej szybkiej analizy elementów, które mogą mieć ilości wymagające korekty (transferu pomiędzy magazynami).

System został wzbogacony o edytor bilansowania magazynów. W przypadku pracy na wielu magazynach i miejscach składowania np. w trakcie pracy z rozbudowanymi obiektami konstrukcyjnymi istnieje możliwość niepoprawnego zaksięgowania dostaw/zwrotów pomiędzy dostawcą a systemem. Powoduje to powstanie nadstanów tj. liczba elementów na magazynie po realizacji zwrotu (i wydania z magazynu) staje się ujemna.

Zwykle wynika to z błędnego zaksięgowania dokumentów (inne konto, inny magazyn/miejsce).

Kreator udostępniony w tej funkcjonalności pozwala na realizację bilansowania stanów magazynowych pomiędzy wieloma magazynami/miejscami. Po wyborze elementów do bilansowania przedstawiany jest widok z trzema grupami. W pierwszej pojawia się informacja o wybranych elementach do bilansowania. W drugim - po wyborze elementu z pierwszej grupy - pojawia się informacja o liczbach elementów danego typu na wszystkich innych magazynach/miejscach. Umożliwiamy wybór z dowolnych magazynów/miejsc ilości do zbilansowania różnic.

Po zatwierdzeniu operacji tworzone są dokumenty przesunięcia pomiędzy magazynami zgodnie z wybranymi elementami.

Moduł LOTO (LockOut/TagOut) – mechanizm pozwalający na definiowanie reguł LOTO dla dowolnych urządzeń w systemie z rozbudowaną warstwą definicyjną oraz możliwość wykonania wspomaganej procedury LOTO bezpośrednio z wykorzystaniem kodów/etykiet w miejscach montażu oraz urządzeń mobilnych. System automatycznie prowadzi poszczególne osoby (Koordynatorzy, Dopuszczający, Kierownicy robót) do poszczególnych operacji i pozwala na weryfikację czynności i kompletności działań.