Finanse - System Workflow (zewnętrzny) eksport danych
Wstęp
Samouczek pokazuje sposób eksportu danych dotyczących fakturowania z zewnętrznego systemu informatycznego (tutaj na przykładzie implementacji systemu Workflow) do importu do systemu AMAGE
Opis systemu Workflow lub podobnego systemu typu F-K/ERP/Workflow
Systemy typu Workflow (obieg dokumentów) lub ERP/F-K (Finansowo księgowe) posiadają informacje finansowe dotyczące kosztów danego przedsięwzięcia. Zwykle są udostępniane jako lista faktur, które użytkownicy wykorzystują w zdefiniowanych obiegach do akceptacji, kategoryzacji i kontrolingu kosztów. System AMAGE może wykorzystać te dokumenty do wprowadzenia informacji o finansach bezpośrednio do systemu.
Eksport danych
Na przykładzie systemu Workflow możemy wyeksportować dane finansowe (faktury) do formatu XLS, który następnie szybko można zaimportować do systemu AMAGE.
Aby to zrobić należy w widoku faktur wykorzystać narzędzia do eksportu wybranego widoku/listy faktur do formatu XLS. Na przykładzie poniżej, jest to przycisk Eksportuj dostępny w liście faktur zaraz obok przycisków nawigacyjnych.
Po wybraniu przycisku wszystkie faktury eksportowane są do pliku Excel, który można wykorzystać do późniejszego importu.
| W zależności od konfiguracji danego użytkownika dane przedstawiane w widoku faktur mogą mieć różne ułożenie i widoczność kolumn. |
Niektóre kolumny są niezbędne do tego aby przenieść dane do systemu AMAGE tj. numer faktury, wystawca, wartość faktury. System może też importować inne dane. Aby zmodyfikować widoczność kolumn należy (w tym przykładowym oprogramowaniu) skorzystać z przycisku konfiguracji widoczności kolumn.
Po jego wyborze pojawia się okno konfiguracji widoczności i kolejności kolumn. Tutaj możemy zmodyfikować widoczne kolumny.
| System AMAGE poprzez definicję formatu danych importowanych może pomijać niektóre kolumny i wykorzystywać tylko te istotne. Dlatego nie jest wymagana taka konfiguracja widoków, aby były widoczne tylko niezbędne kolumny |
Import danych
Import danych realizowany jest już w systemie AMAGE za pomocą importera faktur. Ten proces opisany jest już w osobnym samouczku.
| Howto powstało na bazie wersji systemu 1.17.0.2 (03.2022) oraz przedstawia funkcje, które mogą nie być dostępne w Twoim systemie. Zapytaj AMAGE o udostępnienie tej funkcjonalności. |
| Ze względu na ciągły rozwój systemu niektóre ekrany lub pliki konfiguracji mogą wyglądać nieznacznie inaczej, ale zachowają nadal pełną funkcjonalność tutaj opisaną. Nie wpływa to na zasadnicze funkcje opisywane w tym dokumencie. |