Kompleksowy import danych dot. zleceń pracy

Dokument opisuje mechanizm importu do systemu AMAGE kompleksowych informacji określających zlecenia pracy w systemie. Dane te obejmują zarówno podstawowe informacje dotyczące zleceń ale też załączniki/dokumentację ułatwiającą realizację prac, listy materiałowe niezbędne do ich wykonania i historię wykonanych prac.

Dokument opisuje mechanizmy importu i ich wykorzystanie w celu zrealizowania pełnego importu danych do systemu pochodzącego z różnych źródeł, ale w sumie stanowiących pełną informację niezbędną do realizacji określonego celu biznesowego. Tutorial nie opisuje w szczegółach funkcji mechanizmów importera oraz poszczególnych okien. Prosimy odnieść się do instrukcji użytkownika w celu poznania podstawowego interfejsu użytkownika.

Naszym celem jest zaimportowanie do systemu AMAGE danych pochodzących z różnych obszarów systemów biznesowych przedsiębiorstwa. Nazwijmy je zbiorczo systemem ERP, ale nie jest koniecznością posiadanie tych danych w jednym systemie.

Zwykle do poprawnej pracy potrzebujemy:

Cały zestaw wymienionych wyżej danych pozwala na wprowadzenie znaczącej ilości informacji do systemu i korzystanie z tych danych w poszczególnych modułach dziedzinowych np. nadzoru, zgłoszeń serwisowych czy inspekcji.

Przejdźmy przez wszystkie mechanizmy importu w kolejności opisanej powyżej.

Importujemy u↓żytkowników. Arkusz XLS/CSV posiada dane dotyczące użytkownika, login, email, nr telefonu i inne dane.

Wybieramy mechanizm importu z listy dostępnych importerów.

Wybieramy plik do importu oraz jeśli już przechodziliśmy te kroki szablon mapowania, który posiadamy. Jeśli go nie mamy, to tworzymy go w kolejnych krokach.

Definujemy parametry importu. Każdy importer posiada własne specyficzne parametry i zachowania. Tutaj mamy dostępne:

Następnie definiujemy pola i ich znaczenie w importowanym pliku. Tutaj też możemy zapisać wszystkie wcześniej zdefiniowane dane w szablonie pod określoną nazwą. Będziemy mogli go użyć w kolejnych importach lub w automatyzacji procesu.

Wykonujemy import. Pracownicy/użytkownicy znajdują się w systemie.

Przechodzimy do importu asortymentu - typów elementów. Zwykle mamy te dane z systemu ERP, z modułu magazynowego lub zamówieniowego. Możemy też importować dane dostarczone przez naszych podwykonawców.

Wybieramy importer z listy.

Definiujmey mapowanie pól i ich znaczenie

Importujemy dane. Przykładowy wynik importowanych danych z podziałem asortymentu na kategorie przedstawiony jest poniżej.

Przejdźmy do importu zasobów.

Wybieramy importer zasobów z listy.

Definiujemy dodatkowe informacje oraz parametry. UWAGA. Importer posiada rozbudowany panel parametrów i należy się odnieść do instrukcji użytkownika po dodatkowe informacje o znaczeniu poszczególnych parametrów.

Definiujemy mapowanie pól i ich znaczenie.

Importujemy dane. W widoku postępu importu otrzymujemy wizualny raport wykonywanych czynności oraz ewentualnych błędów.

Efektem końcowym są zaimportowane zasoby w systemie wraz z ich powiązaniem w drzewa i odpowiednią kategoryzacją z typami elementów.

Mamy gotową strukturę danych, na których możemy wykonywać prace. Teraz zaimportujmy listę zadań do wykonania.

Wybieramy importer zleceń pracy z listy.

Określamy ogólne opcje importera.

Mapujemy pola w pliku oraz określamy ich znaczenie.

Importujemy do systemu.

W efekcie otrzymujemy listę zadań do wykonania wraz z podzadaniami. Zakres pól do importu jest szeroki (import harmonogramu, przydziału zadań itp.).

Aby powiązać zadania z zaimportowanymi wcześniej typami elementów oraz zasobami potrzebujemy wykonać dwa dodatkowe importy.

Jeden plik zawiera powiązanie asortymentu (typów elementów) ze zleceniami pracy wraz z określeniem ilości danego materiału niezbędnego do wykonania/zamówienia.

Wybieramy importer z listy.

Wybieramy mapowanie pól w arkuszu importowanym i ich znaczenie. Głównym zadaniem jest tutaj wskazanie powiązania pomiędzy typami oraz zleceniami pracy.

Importujemy dane do systemu.

W efekcie otrzymujemy w zleceniu pracy listę materiałów a planie materiałowym. Z tego miejsca będziemy mogli je zamówić lub wygenerować zlecenie do magazynu do wydania.

Drugim powiązaniem jest połączenie zasobów ze zleceniami pracy. Wykonujemy podobne działania.

W wyniku tych operacji otrzymujemy informację o powiązanych zasobach ze zleceniem pracy. Na podstawie tych danych będzie można prowadzić dalsze automatyzacje lub szybko nawigować pomiędzy zadaniem do wykonania a danymi zasobu (parametry, dokumentacja), który należy wykonać.

W procesie, który opisujemy często powstaje dodatkowa dokumentacja, która jest bardzo przydatna w trakcie wykonywanych prac. Pozwala na to importer załączników. W odróżnieniu od poprzednich importerów działa on na archiwum ZIP zawierającym pliki oraz arkusz XLS, który zawiera informację do jakich zasobów/zleceń pracy należy dany dokument dołączyć.

Aby wykonać taki importer tworzymy:

Takie archiwum wczytujemy do systemu.

Definiujemy mapowanie pomiędzy plikiem a zasobem lub innym obiektem obsługiwanym przez ten importer.

Wykonujemy import.

W efekcie w określonych zasobach pojawiają się załączniki z możliwością ich przeglądania i pobrania.

Ostatnim krokiem opisywanym w tym samouczku jest import danych dotyczących zamówień/dostaw. Wykorzystujemy mechanizm importu zamówień.

Wybieramy importer zamóweń.

Definiujemy mapowanie poszczególnych pól i wykonujemy import.

W efekcie końcowym otrzymujemy zaimportowane zlecenia dostaw ze szczegółami materiałów.

Importujemy dostawy. Tożsame z pozostałymi operacjami. Wybieramy importer dostaw.

Definiujemy pola i ich znaczenie i wykonujemy import.

W systemie pojawiają się dostawy. Możemy za pomocą modułu dostaw zweryfikować ich kompletność, utworzyć reklamacje lub przenieść materiał na magazyny.

W taki sposób zaimportowaliśmy znaczny zakres danych z obszaru zamówień, dostaw, struktury danych oraz zleceń pracy. Podzieliliśmy importy na poszczególne etapy i wykorzystaliśmy dostępne funkcje importerów aby dostosować się do posiadanych plików XLS/CSV z danymi. Możemy teraz korzystać z tych danych w systemie.

Kolejnymi krokami może być również dalsza automatyzacja. W trakcie definicji tych importów zapisywaliśmy poszczególne szablony. Teraz możemy włączyć integrację np. przez email i ustawić system, tak gdy przyjdzie plik XLS z dostawą automatycznie pobrać go do systemu i zaimportować względem szablonu dla danego dostawcy. Możliwości są nieograniczone :)