Dostawy/Zwroty

Dostawa tworzona jest na podstawie zamówienia. Dostawa może być utworzona:

Dostawa dzieli się na dwa typy: * dostawa do zamówienia - zamówienie do zewnętrznego dostawcy a następnie realizacja dostawy od dostawcy do klienta * dostawa (zwrot) do zamówienia zwrotu - zwrot elementów, które są dzierżawione. Zwracany jest stan magazynowy klienta do dostawcy. Aby zrealizować zwrot należy najpierw wygenerować zamówienie zwrotu (zwykle wymagane jest powiadomienie dostawcy o potrzebie zwrotu, wtedy generowane są np. informacje o transporcie, który odbierze dany towar)

Po utworzeniu dostawy, w zależności od tego czy wybraliśmy utworzenie dostawy na podstawie zamówienia czy utworzenie pustej dostawy, system przedstawia okno dodawania/określania ilości asortymentu w dostawie.

W widoku można zmienić ilości zamawianego asortymentu oraz poprzez przycisk ''Typy'' można dodać dodatkowe elementy na podstawie przeszukania asortymentu.

Po zatwierdzeniu dostawa zostaje zapisana, otrzymuje ona status początkowy i generowane są informacje zdefiniowane w systemie (np. informacje mailowe o utworzeniu dostaw, przekazanie dostawy do systemu zewnętrznego dostawcy itp.).

W przypadku dostawy zwrotu następuje w pierwszej kolejności utworzenie zamówienia zwrotu. W tym momencie dostawca dostaje powiadomienie o konieczności zorganizowania transportu na dzierżawione elementy. Po realizacji dostawy i dostarczeniu pojazdu na plac budowy następuje załadunek

W momencie gdy dostawa/zwrot zostaną dostarczone na miejsce docelowe następuje procedura sprawdzenia dostawy. Polega ona na przeliczeniu dostawy, utworzeniu notatek zdjęciowych, utworzeniu reklamacji, zatwierdzeniu podpisami oraz przekazaniu informacji do koordynatorów zamówień w celu wprowadzenia danych na magazyn.

Okno sprawdzenia dostawy przedstawia listę asortymentu zadeklarowanego do dostarczenia ramach danej dostawy. Informacje są przedstawiane w formie listy z informacją o typie asortymentu, ilości zadeklarowanej, aktualnej ilości, kontrolki zgłoszenia reklamacji, przycisku usuń asortyment. W głównej części pojawia się informacja o numerze dostawy, osobie dostarczającej (np. kierowca). Wybranie przycisku (?) wyświetli zdjęcie danego asortymentu (jeśli posiada on takie zdjęcie). Wybranie (naciśnięcie) ilości zadeklarowanej wpisze tą ilość do kontrolki aktualnej ilości.

W przypadku, gdy chcemy wprowadzić reklamację, mamy taką możliwość poprzez przycisk z wykrzyknikiem. Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie kontrolki dodatkowej z możliwością wprowadzenia wartości dla reklamacji. Reklamacje dzielą się na reklamacje ilościowe oraz jakościowe.

Po wprowadzeniu reklamacji przycisk otwierania reklamacji zmieni swój kolor na czerwony. Oznacza to, że dla danego asortymentu została wprowadzona reklamacja.

Przycisk usunięcia asortymentu jest wyłączony podczas normalnego sprawdzenia. Aby umożliwić korektę asortymentu podczas realizacji sprawdzenia należy włączyć tryb edycji. Dostępne jest to w pasku akcji na końcu listy.

W dolnym pasku dostępne są akcje:

Użytkownik ma obowiązek wprowadzić podpisy osób wykonujących sprawdzenie. Realizowane jest to przez przycisk "Podpisy". Opis tego okna jest zawarty w części ogólnej dokumentacji. Przycisk dodania notatek zdjęciowych oraz procedura jest również opisana w części ogólnej dokumentacji.

W momencie sprawdzenia wpisywana osoba odbierająca materiał a jeśli jest wprowadzony podpis osoby sprawdzającej to również ta osoba sprawdzała. Jeśli nie ma to system przechodzi do trybu akceptacji dostawy przez koordynatora.

W przypadku, gdy zostały wprowadzone jakiekolwiek reklamacje ilościowe lub jakościowe to użytkownik zostanie o tym powiadomiony i po zatwierdzeniu tej informacji następuje automatyczne zamknięcie dostawy wraz z utworzeniem reklamacji na podstawie niezgodności w trakcie realizowanej dostawy.

W przypadku systemów, które posiadają włączoną parametryzację oraz identyfikatory elementów na magazynie, pojawia się w widoku dodatkowe menu kontekstowe dla każdego z elementów. Po jego wybraniu mamy możliwość wprowadzenia parametrów danej dostawy oraz identyfikatorów przyjmowanych lub wydawanych materiałów.

W przypadku, gdy osoba weryfikująca nie jest dostępna w trakcie dostawy można pominąć wprowadzanie jej podpisu. Jeśli aplikacja wykryje, że są tylko podpisy osób dostawcy oraz sprawdzającej to przy zakończeniu sprawdzenia ustawi dla danej dostawy status "Do weryfikacji". Pozwala to koordynatorowi dostaw na sprawdzenie poprawności i jej akceptację w późniejszym terminie.

Jeśli użytkownik, który przeprowadza sprawdzenie dostawy ma uprawnienia do wprowadzenia dokumentu na magazyn to system wyświetla zapytanie po zakończeniu sprawdzenia, czy wprowadzić elementy na magazyn. Po potwierdzeniu, otwierane jest okno wprowadzenia na magazyn. Użytkownik może wybrać format numeracji dokumentu oraz daty wprowadzenia dokumentu do magazynu. Po zatwierdzeniu wszystkie pozostałe operacje wykonywane są automatycznie.

System w trakcie wprowadzania dokumentu na magazyn automatycznie sprawdza, czy nie występują duplikaty asortymentu w liście dostawy. Może się tak zdarzyć, gdy dostawca/użytkownik zadeklarują kilkukrotnie taki sam asortyment w dostawie. Jest to dozwolone, ale w trakcie wprowadzania na magazyn te elementy zostają połączone (zsumowane) do jednego wpisu. W takim przypadku system wyświetla informację Znaleziono duplikaty. Czy powinny być połączone do pojedycznych wpisów?. Jeśli użytkownik wybierze Naprawię sam to system wróci do widoku sprawdzenia dostawy i umożliwi ręczną korektę. Jeśli wybierze Połącz system automatycznie połączy zduplikowany asortyment.