Dostawy, Zlecenia - zamówienie z planu zlecenia pracy

mamy dokumentację do elementów konstrukcyjnych

mamy też przygotowane arkusze kalkulacyjne "excele", w których mamy elementy projektowe oraz ilości zamówieniowe. Mogą one pochodzić z systemu projektowego lub być opracowaniem własnym na podstawie innych danych.

Po pierwsze zmiana nazw elementów konstrukcyjnych. Chcemy zmienić nazwy EK aby odpowiadały własnym ustaleniom z dostawcą. Wchodzimy do listy EK (Struktura pracy → zlecenia). Mamy tam 4 elementy konstrukcyjne. Dwa nas interesują. Zmianę nazwy możemy zrobić tak, że albo wchodzimy do szczegółów EK (ikona lupy) i potem przycisk edycji lub można to zrobić bezpośrednio w menu kontekstowym z listy (przycisk menu z trzema kreskami). Wchodzimy do edycji i zmieniamy odpowiednio na "Palościanka m1" oraz "Palościanka m2".

dla porządku zmieniam stan EK na "w trakcie" aby było wiadomo, że te EK zaczynamy realizować. Możemy wtedy śledzić termin wykonania zleceń oraz mieć możliwość filtrowania prac. Każdy EK ma w szczegółach zakładkę "Plan". To jest lista materiałowa (projekt). Do niego zaimportujemy listy z excela materiałowego, który przygotowaliśmy wcześniej.

Jak klikniemy w liście planów "Dodaj" to pojawia się okienko definicji planu. W górnej części mamy przycisk "Szablon". Jak klikniemy to pobierze nam się przykładowy plik, który można wykorzystać do importu planu z jakiegokolwiek źródła. Jak widzimy mamy tam dwie kolumny obowiązkowe (kod zamówieniowy + ilość). Reszta jest opcjonalna. Otwieramy więc listę projektową i kopiujemy sobie do pustego excela tylko kolumny symbol/ilość. To będzie wykorzystane do importu. Mamy 3 pliki zgodnie z excelem. Mamy segment_b_etap2_plan, segment_c_plan, segment_b_etap2_dodatkowe. Proste excele z dwoma kolumnami gotowe do importu.

Wchodzimy do dodania elementów planu dla danego EK i klikamy dodaj. Otwiera się okno definicji elementów tego projektu

Wybieramy import i wczytujemy dany plik - na początku do "Palościanka m1". Z pliku się wczytują dane. Możemy rzucić okiem, prze-edytować, usunąć niepotrzebne elementy itp. Jak jest OK, to zatwierdzamy.

Możemy tutaj też dodać projekty w formie PDF. Zawsze będą na miejscu + będą dostępne w wersji mobilnej (na telefonie) dla wszystkich osób, które mają uprawnienia do dostępu do zleceń.

Import elementów dodatkowych do "Palościanka m2" możemy dodatkowo określić jako elementy dodatkowe. W excelu będziemy mieć ilości zerowe. Zróbmy to dla porządku - będzie widać co jest dodatkowe i wynika z naszych decyzji (a nie samych dostaw). Ustawienie kategorii po imporcie elementów z excela robimy za pomocą akcji w górnej części edytora.

Zamówienie możemy wywołać z planu - możemy zaznaczyć elementy i wybrać Zamówienie. Wtedy te wybrane elementy zostaną dodane do zamówienia (tam możemy ew. usunąć to co nie trzeba lub zmienić ilości).

Możemy też przejść do zakładki "zamówienia" i wybrać dodanie zamówienia dla tego EK. Zrobimy 2 zamówienia - jedno dla "Palościanka m1" a drugie (łączone elementy projektowe + dodatkowe" dla "Palościanka m2".

Wybieramy "Nowe" w zakładce zamówień.

Robimy to samo co do planu - tworzymy listy do importu z excela z kolumn nr zamówieniowego oraz ilości do zamówień.

Elementy dodatkowe doklejam do jednej listy do zamówienia dla Palościanki m2. Będzie wszystko w jednym miejscu dla danego EK. Łączymy w tym przypadku materiały.

Importujemy elementy. Pojawiają się one docelowo w liście zamówienia. Uzupełniamy dostawcę, możemy inne elementy określić (planowana data dostawy, dodać notatkę, określić odbiorcę, kontakt do niego itp.)

Dla EK z elementami dodatkowymi dodajemy komentarz do zamówienia.

Zatwierdzamy.

Idziemy do listy zamówień. Oprócz starych zamówień mamy też nowe zamówienia dla tych dwóch EK, dla których aktualnie tworzyliśmy zamówienia. Zamówienia są domyślnie w stanie "Utworzone". To pozwala na edycję ich, modyfikację itp. Aby system zaczął "przetwarzać" zamówienia to trzeba mu powiedzieć, że zamówienia są Zaakceptowane i system może je dalej przetwarzać.

Zmieniamy w takim przypadku stan na "Zaakceptowane". System wtedy generuje (do 1 minuty) plik PDF, CSV i generuje email do dostawcy. Wysyła mu to wszystko wraz z linkiem do portalu dostawcy.